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银河个股中鼎股份四大驱动推业绩稳增

发布时间:2021-01-07 15:02:03 阅读: 来源:隧道窑厂家

非轮胎橡胶龙头,四大驱动力推动业绩稳健增长

公司非轮胎橡胶制品位居国内第1 名。结构调整、成本节约、出口开拓、产业整合驱动业绩增长:公司加大新能源/节能环保型汽车、航空航天、铁路、军工和天然气等关键装备用高端密封件市场开拓力度;天然橡胶价格处于低位,中鼎转债转股成功;公司出口高速增长,海外业务占比超过50%;公司不断完善延伸产业,我们判断公司未来不排除继续外延发展。

市场:从传统汽车领域战略转型节能环保/新能源汽车

公司收购的德国KACO 在节能环保型、新能源汽车特种橡胶密封件领域具世界领先研发技术和制造工艺。公司未来将生产特斯拉配套充电桩等业务。公司参股的上海挚达将以O2O 模式建设覆盖全国的上门汽车充电服务网络,打造基于物联网和移动互联网的充电共享信息平台(车联网之一)。参股公司中鼎动力OPOC 环保发动机是节能环保汽车的重要突破。

产品:从单一零件战略转型部件/总成/集成系统,打开成长空间

公司与特斯拉供应商之一上海挚达合作生产充电桩,预计未来中国电动车充电桩市场需求超100 亿元。我们判断公司未来还将往更多的新能源汽车、节能环保汽车的部件/总成/集成系统业务拓展。

OPOC 环保发动机:重大革新产品,有助于雾霾治理,将产业化

参股公司中鼎动力OPOC环保发动机是重大革新型产品,可省油15%左右,减排效果明显,有助于雾霾治理;与特斯拉齐名,获《Popular Science》2011 年美国汽车类最佳科技成果第1 名;2012 年相应第1 名为特斯拉电动车。中鼎动力已获10 万台发动机订单;预计2015 年投产。

未来业绩具备上调潜力,维持“推荐”评级

预计14-16 年EPS 为0.52/0.73/0.96 元,PE 为35/25/19 倍。持续推荐。

风险提示:环保发动机产业化风险、天然橡胶价格和汇率波动等

(责任编辑:HN666)

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